Vietnam, Cina o India per la carpenteria pesante

Facciamo sourcing di telai macchina in Vietnam, quindi legga quanto segue con lo scetticismo che merita. La versione utile di questo confronto è quella che dice dove il Vietnam è davvero più debole, perché un acquirente che lo scopre dopo l’ordine ha un problema più grande di uno che lo legge qui.

Cina: ancora la capacità più profonda

La Cina ha la base di carpenteria pesante più ampia del mondo, e per i telai macchina questo si vede in tre modi.

Profondità del parco macchine. Fresatrici a portale di grandissime dimensioni, alesatrici a montante mobile con 12 m di corsa, forni che accolgono un pezzo di 10 m, gru da 200 tonnellate. Se il Suo telaio è davvero grande, la Cina ha più officine in grado di costruirlo di qualsiasi altro paese, e con ampio margine.

Vicinanza della filiera. Lamiere, getti, guide lineari, viti a ricircolo di sfere, azionamenti e viteria sono tutti locali. Un’officina che ha bisogno in fretta di una lamiera da 90 mm spesso riesce a trovarla, e questo conta più di quanto sembri: il materiale è di solito il percorso critico, come spiega la disponibilità della lamiera determina i tempi di consegna.

Prezzo sui volumi. Per ordini ripetuti dello stesso telaio, i prezzi cinesi sono difficili da battere. Il divario si riduce per il pezzo singolo, dove prevalgono preparazione e ingegneria e il vantaggio del costo del lavoro conta meno.

I motivi per cui gli acquirenti guardano altrove raramente riguardano la capacità. Sono i dazi, il rischio di concentrazione su un solo paese e i clienti finali (in particolare nelle filiere vicine alla difesa, nei semiconduttori e in parte del medicale) che oggi richiedono per contratto un’alternativa alla Cina.

Vietnam: la posizione realistica

Dove è davvero valido. Un decennio di investimenti orientati all’export, in buona parte avviati da produttori giapponesi e coreani che hanno portato con sé le proprie aspettative di qualità. L’orientamento all’export è la norma e non l’eccezione, la ISO 3834-2 è diffusa nelle officine che servono clienti esteri, e referenti tecnici che lavorano in inglese sono molto più facili da trovare che nel 2015. Il costo del lavoro è inferiore a quello cinese. I porti di Cat Lai e Haiphong sono ben collegati e le procedure doganali per la manifattura destinata all’export sono consolidate.

Dove è davvero più debole, ed è la parte che vale la pena leggere.

La capacità per pezzi molto grandi è più scarsa. Oltre circa 6 m e 15 t, il numero di officine vietnamite in grado di saldare, distendere, lavorare e sollevare un pezzo cala bruscamente, e di solito il vincolo è il forno o la gru, non la saldatura. Oltre quei limiti la Cina offre semplicemente più alternative. Per un telaio di 9 m la risposta onesta è spesso che il Vietnam non è il posto giusto, e lo diciamo.

Profondità di materiale. I gradi e gli spessori di lamiera sono meno presenti a magazzino. I gradi speciali vengono spesso importati, il che aggiunge settimane. Per questo insistiamo molto sull’equivalenza dei gradi e sugli spessori disponibili già in fase di disegno: veda scegliere il grado d’acciaio per un telaio macchina.

Componenti in getto. La base di fonderie vietnamite per grandi getti per macchine utensili è limitata. I progetti ibridi con un grande elemento in getto spesso acquistano il getto altrove, il che reintroduce il problema di coordinamento che si voleva risolvere.

Profondità del secondo livello. Le migliori carpenterie pesanti vietnamite sono davvero valide. Il divario tra il livello più alto e quello immediatamente inferiore è più ampio che in Cina, e questo rende più importante la scelta dell’officina. È proprio per questo che l’audit descritto in come fare l’audit di una carpenteria pesante qui non è facoltativo.

Prezzo. Preveda circa l’8–15% in più rispetto a prezzi cinesi comparabili sui telai macchina, talvolta la parità sui lavori ad alta intensità di manodopera. Chi sceglie il Vietnam in genere paga un piccolo sovrapprezzo per diversificare, non per risparmiare.

India: una realtà concreta, con un profilo diverso

L’India ha una notevole capacità nell’ingegneria pesante, con una lunga storia nella produzione di energia, negli impianti di processo e nelle macchine utensili, e un’industria delle macchine utensili propria e consolidata: questo significa officine che capiscono a cosa serve un telaio macchina, invece di trattarlo come semplice carpenteria strutturale.

Punti di forza. Grande capacità di fabbricazione, forte cultura ingegneristica, inglese diffuso e prezzi competitivi. Per strutture molto grandi o soggette a codici normativi, le officine indiane sono ben attrezzate.

Punti deboli rispetto al Vietnam. Transiti oceanici più lunghi e meno prevedibili verso entrambe le coste degli Stati Uniti. La logistica interna può essere lenta e variabile. La variabilità qualitativa tra i fornitori è ampia, e il divario tra un’officina buona e una scadente è notevole: anche qui la scelta dell’officina diventa il fattore dominante.

L’India tende a prevalere su pezzi singoli davvero grandi e ad alto contenuto ingegneristico. Il Vietnam tende a prevalere su lavori ripetuti di medie dimensioni, dove conta la prevedibilità dei tempi di consegna.

Altri paesi da citare

Taiwan. Ecosistema eccellente per le macchine utensili, alta qualità, costi più elevati. Se il telaio è abbastanza piccolo e la priorità è la precisione, un’opzione solida.

Turchia. Buona carpenteria pesante, ben posizionata per gli acquirenti europei sia per il trasporto sia per i tempi di consegna, certificazione EN 1090 diffusa.

Europa orientale: Polonia, Repubblica Ceca, Romania. Per gli acquirenti europei, tempi di consegna brevi e l’assenza di trasporto oceanico spesso compensano un prezzo unitario più alto. Vale la pena chiedere un prezzo prima di dare per scontata l’Asia.

Messico. Per gli acquirenti statunitensi, trattamento USMCA, trasporto breve e capacità in crescita. La profondità nella carpenteria pesante è minore che in Asia, ma sta migliorando rapidamente.

Il punto generale: per un acquirente europeo o nordamericano, un’opzione di nearshoring andrebbe quotata prima di dare per scontata quella asiatica. Il costo totale franco destino, compresi trasporto, dazi, scorte e il costo di un ciclo di feedback di sei settimane, a volte favorisce un’officina a tre ore di distanza.

Scegliere, onestamente

Scelga la Cina quando il pezzo è molto grande, i volumi sono alti, la filiera deve essere vicina all’officina, e dazi e rischio di concentrazione sono accettabili per il Suo cliente.

Scelga il Vietnam quando Le serve un’alternativa credibile alla Cina, il pezzo rientra all’incirca in 6 m e 15 t, la prevedibilità dei tempi conta ed è disposto a pagare per questo un sovrapprezzo contenuto.

Scelga l’India quando il pezzo è grande e ad alto contenuto ingegneristico, e il tempo di transito è accettabile.

Scelga il nearshoring quando prevalgono i tempi di consegna e la velocità di iterazione, i volumi sono bassi o il Suo cliente richiede un contenuto nazionale o regionale.

Cosa decide più della geografia

In ognuno di questi paesi, la variabilità tra officine è maggiore della variabilità tra paesi. Un’officina vietnamita di primo livello supera una cinese mediocre su ogni aspetto che conta, e vale esattamente anche il contrario.

La scelta del paese è quindi quella minore. È nella scelta dell’officina che risiedono rischio e valore, ed è per questo che le domande di audit, i punti di fermo e i requisiti documentali descritti nel resto di queste note contano più della bandiera giusta.

Se ha un telaio e vuole sapere onestamente se rientra nei limiti della carpenteria pesante vietnamita, ci invii il disegno. La nota di fattibilità torna entro 24 ore lavorative, e quando un pezzo è fuori da ciò che la rete sa fare bene, la nota lo dice.