Vietnam, Chine ou Inde pour la chaudronnerie lourde

Nous sourçons des bâtis de machines au Vietnam : lisez donc ce qui suit avec le scepticisme qui s’impose. La version utile de cette comparaison est celle qui dit où le Vietnam est réellement plus faible, car un acheteur qui le découvre après la commande a un problème plus grave que celui qui le lit ici.

Chine : toujours les capacités les plus profondes

La Chine possède la plus grande base de chaudronnerie lourde au monde, et pour les bâtis de machines cela se traduit de trois façons.

Profondeur du parc machines. Très grandes fraiseuses à portique, aléseuses au sol avec 12 m de course, fours acceptant une pièce de 10 m, ponts roulants de 200 tonnes. Si votre bâti est vraiment grand, la Chine compte de loin plus d’ateliers capables de le fabriquer que n’importe quel autre pays.

Proximité de la chaîne d’approvisionnement. Tôles, pièces de fonderie, rails linéaires, vis à billes, entraînements et visserie sont tous disponibles localement. Un atelier qui a besoin d’urgence d’une tôle de 90 mm peut souvent l’obtenir, ce qui compte plus qu’il n’y paraît : la matière est généralement le chemin critique, comme l’explique la disponibilité des tôles, qui fixe votre délai (en anglais).

Prix en volume. Pour des commandes répétées du même bâti, les prix chinois sont difficiles à battre. L’écart se réduit à la quantité 1, où la préparation et l’ingénierie dominent et où l’avantage du coût de main-d’œuvre pèse moins.

Les raisons pour lesquelles les acheteurs regardent ailleurs tiennent rarement aux capacités. Il s’agit des droits de douane, du risque de concentration sur un seul pays, et de clients finaux (notamment dans les chaînes proches de la défense, les semi-conducteurs et une partie du médical) qui exigent désormais contractuellement une option hors Chine.

Vietnam : la position réaliste

Là où il est réellement bon. Une décennie d’investissements tournés vers l’export, en grande partie initiés par des industriels japonais et coréens qui ont apporté leurs exigences de qualité. L’orientation export est la règle plutôt que l’exception, l’ISO 3834-2 est courante dans les ateliers qui servent des clients étrangers, et il est bien plus facile qu’en 2015 de trouver des interlocuteurs techniques anglophones. Le coût de la main-d’œuvre est inférieur à celui de la Chine. Les ports de Cat Lai et de Haiphong sont bien desservis et les procédures douanières pour la production destinée à l’export sont bien rodées.

Là où il est réellement plus faible, et c’est la partie qui mérite d’être lue.

Les très grandes capacités sont plus rares. Au-delà d’environ 6 m et 15 t, le nombre d’ateliers vietnamiens capables de fabriquer, détensionner, usiner et lever une pièce chute fortement, et c’est généralement le four ou le pont roulant qui limite, pas le soudage. Au-delà de cette enveloppe, la Chine offre tout simplement plus d’options. Pour un bâti de 9 m, la réponse honnête est souvent que le Vietnam n’est pas le bon endroit, et nous le disons.

Profondeur matière. Les nuances et épaisseurs de tôle sont stockées de façon moins complète. Les nuances spéciales sont souvent importées, ce qui ajoute des semaines. C’est pourquoi nous insistons sur l’équivalence des nuances et les épaisseurs en stock dès l’étape du plan ; voir choisir une nuance d’acier pour un bâti de machine (en anglais).

Pièces de fonderie. La base de fonderie du Vietnam pour les grandes pièces de machines-outils est limitée. Les conceptions hybrides comportant un grand élément en fonte font souvent venir la pièce moulée d’ailleurs, ce qui réintroduit le problème de coordination que vous cherchiez à résoudre.

Profondeur du second rang. Les meilleurs ateliers vietnamiens de chaudronnerie lourde sont réellement bons. L’écart entre le premier rang et le suivant est plus grand qu’en Chine, ce qui rend le choix de l’atelier plus déterminant. C’est précisément pourquoi l’audit décrit dans comment auditer un atelier de chaudronnerie lourde n’est pas facultatif ici.

Prix. Comptez environ 8–15 % au-dessus des prix chinois comparables pour les bâtis de machines, parfois à parité sur les travaux à forte intensité de main-d’œuvre. Les acheteurs qui choisissent le Vietnam paient généralement une petite prime pour la diversification, ils n’économisent pas d’argent.

Inde : une option réelle, de profil différent

L’Inde dispose de capacités importantes en ingénierie lourde, avec une longue histoire dans la production d’énergie, les installations de process et les machines-outils, ainsi qu’une industrie de la machine-outil établie. Ses ateliers comprennent donc à quoi sert un bâti de machine, au lieu de le traiter comme de la charpente métallique.

Points forts. Grandes capacités de fabrication, solide culture d’ingénierie, anglais largement répandu et prix compétitifs. Pour les très grandes structures ou celles régies par un code, les ateliers indiens sont bien équipés.

Points faibles par rapport au Vietnam. Transit maritime plus long et moins prévisible vers les deux côtes des États-Unis. La logistique intérieure peut être lente et irrégulière. La qualité varie beaucoup d’un fournisseur à l’autre, et l’écart entre un bon et un mauvais atelier est considérable, ce qui fait là encore du choix de l’atelier le facteur dominant.

L’Inde l’emporte plutôt sur les pièces uniques vraiment grandes et à forte intensité d’ingénierie. Le Vietnam l’emporte plutôt sur les travaux récurrents de taille moyenne, où la prévisibilité des délais compte.

D’autres pays à citer

Taïwan. Excellent écosystème de la machine-outil, haute qualité, coût plus élevé. Si le bâti est assez petit et que la précision est prioritaire, c’est une option solide.

Turquie. Bonne chaudronnerie lourde, bien placée pour les acheteurs européens en fret comme en délai, certification EN 1090 courante.

Europe de l’Est : Pologne, Tchéquie, Roumanie. Pour les acheteurs européens, des délais courts et l’absence de fret maritime l’emportent souvent sur un prix unitaire plus élevé. Cela vaut la peine de chiffrer avant de supposer que l’Asie s’impose.

Mexique. Pour les acheteurs américains, le régime de l’ACEUM (USMCA), un fret court et des capacités croissantes. La profondeur en chaudronnerie lourde est moindre qu’en Asie, mais elle progresse rapidement.

Le principe général : pour un acheteur européen ou nord-américain, une option de proximité doit être chiffrée avant de partir du principe que l’Asie s’impose. Le coût total rendu, fret, droits, stocks et coût d’une boucle de retour de six semaines compris, avantage parfois un atelier situé à trois heures de route.

Choisir, honnêtement

Choisissez la Chine quand la pièce est très grande, le volume élevé, que la chaîne d’approvisionnement doit être proche de l’atelier et que les droits de douane et le risque de concentration sont acceptables pour votre client.

Choisissez le Vietnam quand il vous faut une option crédible hors Chine, que la pièce tient dans environ 6 m et 15 t, que la prévisibilité des délais compte et que vous êtes prêt à payer une prime modeste pour cela.

Choisissez l’Inde quand la pièce est grande et à forte intensité d’ingénierie, et que le temps de transit est acceptable.

Choisissez la proximité quand le délai et la vitesse d’itération dominent, que les volumes sont faibles ou que votre client exige un contenu national ou régional.

Ce qui décide plus que la géographie

Dans chacun de ces pays, l’écart entre ateliers est plus grand que l’écart entre pays. Un atelier vietnamien de premier rang surpasse un atelier chinois médiocre sur tous les critères qui comptent, et l’inverse est tout aussi vrai.

Le choix du pays est donc la décision secondaire. C’est dans le choix de l’atelier que se trouvent le risque et la valeur, et c’est pourquoi les questions d’audit, les points d’arrêt et les exigences documentaires décrits dans le reste de ces notes comptent davantage que le choix du bon drapeau.

Si vous avez un bâti et voulez savoir honnêtement s’il entre dans l’enveloppe de la chaudronnerie lourde vietnamienne, envoyez le plan. La note de faisabilité vous revient sous 24 heures ouvrées, et lorsqu’une pièce dépasse ce que le réseau sait bien faire, c’est ce que dit la note.