Vietnam, China oder Indien für schwere Stahlbau-Fertigung

Wir beschaffen Maschinengestelle in Vietnam. Lesen Sie das Folgende also mit der Skepsis, die das verdient. Brauchbar ist dieser Vergleich nur dann, wenn er offen sagt, wo Vietnam tatsächlich schwächer ist. Ein Einkäufer, der das erst nach der Bestellung herausfindet, hat ein größeres Problem als einer, der es hier liest.

China: nach wie vor die größte Fertigungstiefe

China verfügt über die größte Basis für schwere Stahlbau-Fertigung weltweit, und bei Maschinengestellen zeigt sich das auf drei Arten.

Tiefe des Maschinenparks. Sehr große Portalfräsmaschinen, Bodenbohrwerke mit 12 m Verfahrweg, Glühöfen für 10 m lange Teile, 200-Tonnen-Krane. Ist Ihr Gestell wirklich groß, gibt es in China mit weitem Abstand mehr Betriebe, die es bauen können, als irgendwo sonst.

Nähe der Lieferkette. Bleche, Gussteile, Linearführungen, Kugelgewindetriebe, Antriebe und Verbindungselemente sind alle lokal verfügbar. Ein Betrieb, der kurzfristig ein 90-mm-Blech braucht, bekommt es oft auch. Das ist wichtiger, als es klingt: Das Material liegt meist auf dem kritischen Pfad, wie der Beitrag warum die Blechverfügbarkeit Ihre Lieferzeit bestimmt zeigt.

Preis bei Stückzahlen. Bei Wiederholaufträgen für dasselbe Gestell sind chinesische Preise schwer zu schlagen. Bei Stückzahl eins schrumpft der Abstand, weil Rüstaufwand und Konstruktion dominieren und der Lohnkostenvorteil weniger ins Gewicht fällt.

Die Gründe, warum Einkäufer sich anderweitig umsehen, haben selten mit der Leistungsfähigkeit zu tun. Es geht um Zölle, das Klumpenrisiko eines einzelnen Landes und um Endkunden, die inzwischen vertraglich eine Alternative außerhalb Chinas verlangen, vor allem in rüstungsnahen Lieferketten, in der Halbleiterindustrie und in Teilen der Medizintechnik.

Vietnam: die realistische Einordnung

Wo Vietnam wirklich gut ist. Ein Jahrzehnt exportorientierter Investitionen, zu einem großen Teil angestoßen von japanischen und koreanischen Herstellern, die ihre Qualitätserwartungen mitgebracht haben. Exportorientierung ist die Regel, nicht die Ausnahme. ISO 3834-2 ist in Betrieben mit ausländischen Kunden verbreitet, und englischsprachige Ansprechpartner in der Technik sind heute weit leichter zu finden als 2015. Die Lohnkosten liegen unter denen Chinas. Die Häfen Cat Lai und Haiphong sind gut angebunden, und die Zollabwicklung für die Exportfertigung ist eingespielt.

Wo Vietnam wirklich schwächer ist, und dieser Teil lohnt das Lesen.

Die Kapazität für sehr große Teile ist dünner. Oberhalb von etwa 6 m und 15 t sinkt die Zahl der vietnamesischen Betriebe, die ein Teil schweißen, spannungsarmglühen, bearbeiten und heben können, deutlich. Der Engpass ist meist der Ofen oder der Kran, nicht das Schweißen. Jenseits dieser Grenze hat China schlicht mehr Optionen. Für ein 9-m-Gestell lautet die ehrliche Antwort oft, dass Vietnam nicht der richtige Standort ist, und das sagen wir dann auch.

Materialtiefe. Blechgüten und Blechdicken sind weniger breit am Lager. Sondergüten werden häufig importiert, was Wochen kostet. Deshalb drängen wir schon in der Zeichnungsphase auf gleichwertige Güten und lagerhaltige Dicken, siehe die Wahl der Stahlgüte für ein Maschinengestell.

Gusskomponenten. Die Gießereibasis in Vietnam für große Werkzeugmaschinen-Gussteile ist begrenzt. Bei Hybridkonstruktionen mit einem großen Gussanteil wird das Gussteil oft anderswo beschafft, und damit kehrt genau das Koordinationsproblem zurück, das Sie lösen wollten.

Tiefe der zweiten Reihe. Die besten vietnamesischen Stahlbaubetriebe sind wirklich gut. Der Abstand zwischen der Spitzengruppe und der nächsten Stufe ist jedoch größer als in China, was die Auswahl des Betriebs wichtiger macht. Genau deshalb ist das Audit aus wie Sie einen Betrieb für schwere Schweißkonstruktionen auditieren hier keine Kür.

Preis. Rechnen Sie bei Maschinengestellen mit etwa 8–15 % über vergleichbaren chinesischen Preisen, bei lohnintensiven Arbeiten gelegentlich mit Gleichstand. Wer Vietnam wählt, zahlt in der Regel einen kleinen Aufschlag für Diversifizierung, er spart kein Geld.

Indien: real vorhanden und anders aufgestellt

Indien hat eine beachtliche Schwermaschinenbau-Kompetenz mit langer Tradition in Energieerzeugung, Anlagenbau und Werkzeugmaschinen sowie eine eigene etablierte Werkzeugmaschinenindustrie. Das bedeutet: Es gibt Betriebe, die verstehen, wozu ein Maschinengestell dient, statt es wie gewöhnlichen Stahlbau zu behandeln.

Stärken. Große Fertigungskapazität, ausgeprägte Ingenieurkultur, verbreitetes Englisch und wettbewerbsfähige Preise. Für sehr große oder normgebundene Konstruktionen sind indische Betriebe gut aufgestellt.

Schwächen im Vergleich zu Vietnam. Längere und weniger planbare Seefracht zu beiden US-Küsten. Die Inlandslogistik kann langsam und schwankend sein. Die Qualitätsstreuung über die Lieferantenbasis ist groß, und der Abstand zwischen einem guten und einem schlechten Betrieb ist erheblich. Auch hier ist die Auswahl der entscheidende Faktor.

Indien setzt sich eher bei wirklich großen, konstruktionsintensiven Einzelteilen durch. Vietnam setzt sich eher bei mittelgroßen Wiederholaufträgen durch, bei denen eine planbare Lieferzeit zählt.

Weitere Standorte, die man nennen sollte

Taiwan. Hervorragendes Werkzeugmaschinen-Ökosystem, hohe Qualität, höhere Kosten. Ist das Gestell klein genug und hat Präzision Vorrang, eine starke Option.

Türkei. Gute schwere Stahlbau-Fertigung, für europäische Einkäufer bei Fracht und Lieferzeit günstig gelegen, Zertifizierung nach EN 1090 verbreitet.

Osteuropa: Polen, Tschechien, Rumänien. Für europäische Einkäufer wiegen kurze Lieferzeiten und der Wegfall der Seefracht einen höheren Stückpreis oft auf. Es lohnt sich, hier Preise einzuholen, bevor man von Asien ausgeht.

Mexiko. Für US-Einkäufer: USMCA-Behandlung, kurze Frachtwege und wachsende Kompetenz. Die Tiefe im schweren Stahlbau ist geringer als in Asien, holt aber schnell auf.

Der allgemeine Punkt: Ein europäischer oder nordamerikanischer Einkäufer sollte eine Nearshore-Option bepreisen, bevor er Asien als gesetzt annimmt. Die gesamten Einstandskosten inklusive Fracht, Zoll, Lagerbestand und der Kosten einer sechswöchigen Rückkopplungsschleife sprechen manchmal für einen Betrieb, der drei Stunden entfernt liegt.

Ehrlich entscheiden

Wählen Sie China, wenn das Teil sehr groß ist, die Stückzahl hoch ist, die Lieferkette nahe am Betrieb liegen muss und Zölle sowie Klumpenrisiko für Ihren Kunden akzeptabel sind.

Wählen Sie Vietnam, wenn Sie eine glaubwürdige Alternative zu China brauchen, das Teil innerhalb von etwa 6 m und 15 t liegt, eine planbare Lieferzeit zählt und Sie bereit sind, dafür einen moderaten Aufschlag zu zahlen.

Wählen Sie Indien, wenn das Teil groß und konstruktionsintensiv ist und die Transitzeit tragbar ist.

Wählen Sie Nearshore, wenn Lieferzeit und Iterationsgeschwindigkeit dominieren, die Stückzahlen niedrig sind oder Ihr Kunde inländische oder regionale Wertschöpfung verlangt.

Was mehr entscheidet als die Geografie

In jedem dieser Länder ist die Streuung zwischen den Betrieben größer als die Streuung zwischen den Ländern. Ein vietnamesischer Spitzenbetrieb übertrifft einen mittelmäßigen chinesischen in jeder Hinsicht, die zählt, und umgekehrt gilt genau dasselbe.

Die Länderentscheidung ist also die kleinere. Risiko und Wert liegen in der Wahl des Betriebs. Deshalb sind die Auditfragen, die Haltepunkte und die Dokumentationsanforderungen in den übrigen Beiträgen wichtiger als die Wahl der richtigen Flagge.

Wenn Sie ein Gestell haben und ehrlich wissen möchten, ob es in den Rahmen der vietnamesischen Stahlbau-Fertigung passt, senden Sie die Zeichnung. Die Machbarkeitseinschätzung kommt innerhalb von 24 Geschäftsstunden zurück, und wenn ein Teil außerhalb dessen liegt, was das Netzwerk gut kann, steht genau das in der Einschätzung.